黑猫不喜欢他的主人，懦弱又畏缩，可是碍於他的母亲曾经与这一家子订下契约，必须帮助主人功成名就才得已离开，他也只好勉为其难地去完成母亲的愿望。
猫是不穿鞋子的，不过为了使自己看起来体面些，好方便计画的进行，他向主人索要了一双长筒靴。
黑猫打听了国王车队经过的路线，再把主人推进河里，谎称他的主人是一位避世贵族，在出游的时候被盗匪打劫，才会如此狼狈。
公主似乎对他家蠢主人颇有好感的样子，真是一个好现象，距离他可以脱离契约又进了一步。
目送主人被带进了马车里，黑猫随口跟国王说了声他要回城打点，以做好迎接国王、公主的准备，就先一步离开。
他先是来到一片麦田，看着那些在弯腰割麦的纯朴农民，脸不红气不喘的扯着谎。
「国王大人要来讨伐魔王了，如果不想被治罪的话，就说这片麦田是属於伯爵大人的。」
随即他又经过一座森林，那里有不少木工正在砍伐树木，他如法炮制地搬出先前的言论，将那些老实的木工骗得一愣一愣。
最後，黑猫来到了矗立在荒原上的魔王城。他本以为必须先哄骗看门的守卫才有办法进入，结果外头根本无人看守，他轻而易举地就进到了大厅里。
出乎意料的，大厅并不如他所想像的阴森，从天花板上悬空垂下不少灯座，橘红的火焰在里头摇曳着，将大理石墙壁与地板镀上一层温暖光芒。
高大的王座上，一头艳红长发如瀑布倾泄而下的魔王姿态慵懒，修长的美腿交叠，隐隐透出的神秘地带引人遐想；而如同红宝石的美丽眸子正居高临下地看了过来。
「你是谁？为何进到我的城里？」
「伟大的魔王。」黑猫毕恭毕敬的说，眉眼温驯，小心翼翼的掩去其中的不耐烦，「我听闻您法力无边，甚至可以自由改变身形大小，您可否展露一手让我见识吗？」
「这有什麽难的。」魔王懒洋洋地看了那弱小得她用一根手指头就可以压死的生物。她真的是太无聊了，才会连一只猫的奉承都加以理会。
从王座上站起来，她玉手一挥，只见本来快要碰触到穹顶的身子急剧缩小，转眼间就化作了跟黑猫一般的高度。
「太厉害了，魔王大人。」黑猫由衷称赞，他总算不用再仰着脖子与她对话了。
「这才是我原本的身高。」魔王漫不经心的说，手指一弹，在大厅里显得太过巨大的王座也跟着缩小，变成了现在的魔王窝进去刚刚好的尺寸，「好了，你还想看什麽？除了变大变小之外，连动物我也可以变化。」
黑猫本欲照着计画哄骗魔王，让她先变作大象、狮子，最後再变成老鼠，好让他一口吃掉，不过瞧着眼前明媚动人的魔王，他鬼使神差的吐出了不在脚本上的句子。
「您可以变成猫吗？」
「猫？」魔王睨了黑猫一眼，自信地笑了出来，「这有什麽难的。不只外表，我连体质都可以变得跟猫一样。」
一个响指，点点红光突然从魔王脚下涌出，不断往上攀升，直到轻拂过头顶之後，站在王座前的魔王已经与先前的外形不太一样了。
她双手环胸，像是不太满意地看着身後的红色蓬松猫尾巴，头顶上的猫耳朵则是随着她的动作而垂了下来。
「看起来真丑。」魔王咋了下舌，接着又抬眼看向黑猫，「如何，我的变身术很厉害吧？」
「这样子真适合您，魔王大人。」黑猫难得发自肺腑的说道，他从怀中掏出一只盒子，忽地一个箭步欺近魔王身前，将盒盖掀开。
「你想做什麽？」魔王一惊，反射性想要挥退黑猫，可是从盒子里飘出的丝丝味道却让她动弹不得。
那究竟是什麽香味？魔王明知道自己该屏住呼吸的，可是身子却不听话的靠了过去，本能在叫嚣着，想要闻到更多的味道。
「真是笨蛋，居然连体质都变成了猫，刚好让我带着的木天蓼派上用场。」黑猫嘲弄的说，看着魔王脸上抗拒又愤怒的表情，空着的另一只手迅速往她後颈劈了下去。
当魔王的意识从黑暗中挣扎出来的时候，只觉得身体软绵绵的，好像有谁在轻轻抚摸，又像是浸泡在温水里一般，游移在皮肤上的感觉如此舒服慵懒，让她连一根手指头都不想动了。
魔王先是闭着眼，放任着自己享受，可是随即她就醒悟到有哪里不对劲了。
自从父亲死去後，她就将魔王城的人马解散遣退，只留她自己一人待在城堡里，照理说是不会有第三者存在的……
魔王猛地睁开眼，最先看到的是自己熟悉不过的床顶，身下的触感则是软得如同云朵般的床垫；可是又和往常有点不一样，那感觉太直接了，就好像床单正直接摩擦着她的肌肤。
魔王的视线微微下移，发现自己居然未着片缕，雪白丰满的乳房与嫣红蓓蕾因为她的挣扎动作而微微晃震了一下，而下身凉飕飕的感觉更让她意识到一件事。
被扒光了！比起像一般女人因为赤身裸体而尖叫，魔王反而冷静下来，继续判断自己的处境。
她仰起下巴，看到自己的双手被强制架在头顶上，一圈绳子正把她的手腕与床头栏柱綑绑在一起。
魔王试着扯了一下，不知道是不是之前吸入的味道在作祟，只觉得身体软软的，使不上劲，就连魔力一时半刻都用不出来。
现在的魔王就跟一个普通人差不多，不，应该说就只是一只没有力量的猫。魔王可没忘记自己现在还维持了猫的姿态。
好吧，魔王暂时放弃挣扎，改而试着踢动一下双脚。出忽意料的，先前感觉不到任何负担或箝制的脚踝忽地被两只手紧紧按住，不给予她动弹的空间。
是谁！魔王忙不迭用力一拉绳子，放任手腕被勒得发痛，硬是勉强撑起了上半身，好看清楚身下的状况。
这一个倾身的动作，总算让她把所有情况尽收眼底。魔王眯起眼，先不论光溜溜、连条内裤都没有的自己，抓住她脚踝的黑猫，为何也是光溜溜的？
魔王眨了眨眼，脑袋有一瞬间的运作迟缓。也就是这一个空档，让她的两脚被黑猫拉开，分别绑上一左一右的床柱。
看着先前气焰高涨、此时却宛如待宰羔羊的魔王，黑猫愉快的露出微笑，身後的细长猫尾则是一下下地轻摩挲着魔王的小腿。
不得不说，这真是一幅诱惑人心的景致。魔王的身材妖娆性感，即使是躺在床上，一双豪乳仍旧是高高挺立；雪白肌肤滑嫩得像是上好的奶油，让人爱不释手，更不用说那纤细腰肢以及修长又匀称的美腿了。
衬着身下的黑色床单，赤身裸体的魔王简直如同艺术品。
黑猫本来是想挫挫魔王的锐气，才恶意地将她的双手绑起来，并且脱下她那身繁复的正装，却没想到最先被撩拨的反是自己。
猫是忠於自我的生物，看上的猎物就不会放手，更遑论在乎猎物的心情了。
黑猫舔了下唇，慢条斯理地接近魔王，视线充满侵略性地舔舐着她的肌肤，从线条优美的锁骨下滑至柔嫩的双乳、平坦的小腹，在肚脐眼的位置停留了一下，又继续往下移去，来到了被茂盛耻毛覆盖住的私处。
由於双脚被拉开、绑在床柱上，魔王根本无法合并双腿，平常只有自己才能碰触的地方被这样赤裸裸又无礼的直视，可是从心底涌出的却不是愤怒屈辱的感觉，反而是一种……
魔王也说不清那种奇特的情绪，她扭动着身子，试图让自己变成侧躺的姿势，好阻挡黑猫的视线侵犯；然而在她刚有挣扎的动作时，黑猫已经抢先一步地跨坐在她身上。
沉甸甸的重量压得魔王难以动弹，更不用说她还近距离的看到了黑猫粗红的阴茎正抵在她的肚子上。
她可以感受到黑猫的热度，还有自己越渐急促的心跳声，属於雄性的味道窜进了鼻子里，撩拨着感官神经，甚至让她整个人有点昏沉沉的。
「你啊，真的是一个笨蛋呢。」黑猫低笑的说。
「什、什麽？」魔王不满的龇着牙。她最讨厌被人说笨了，这家伙还对她说了两次！
「你一定没察觉自己身上正散发着什麽味道吧。」
黑猫揑着她的胸部，手指忽轻忽重的使着力，看到魔王在惊呼一声之後，艳美的脸孔泛起浅浅红晕。
「这个时候，可是猫的发情期啊。」