只见小美人鱼在天尚未破晓前就游到王子居住的临海城堡岸边，然後全身沐浴在当日第一道阳光下，仰起头一口喝下魔女的药。随及，小美人鱼猛烈拍打她那条缀满珍珠色鳞片的美丽鱼尾，在沙滩上流下触目惊心的斑斑血迹。她用双手紧锁喉咙，痛苦难忍，张大了嘴巴似乎想要高声哀嚎，但她纤细的喉头却发不出一点声音！
同一时间，琉梨佳听到一长串爆豆一样，密集的啪啪声。只见小美人鱼的尾巴从中间被无形的怪力给撕扯开来，那串啪啪声则是鱼尾撕裂时，无数带血鳞片离体飞蹦的声音。沙滩上顿时洒满鲜血，凄惨的景象让琉梨佳忍不住闭上眼睛，几乎不敢继续看下去！
一阵剧烈的抽搐後，小美人鱼颓然瘫倒在沙滩上昏了过去。
因为深海巫婆灵药的神奇效力，小美人鱼的鱼尾终於完全分裂开来，变成一双修长白晰，美丽光洁的人腿。
小美人鱼就这样孤独地躺在沙滩上好一阵子，直到一个英挺俊逸的人影率着随从来临。
「小姐，你怎麽了。」
小美人鱼慢慢的睁开双眼，眼前的人竟是她朝思暮想的王子！但是她却无法向他表达自己的兴奋之情，因为她已经把声音交给深海巫婆了。并且，乍见心上人的巨大惊喜也让她忽略了王子眼中闪过的一丝异样眼光───拜托！她可是全裸的躺在沙滩上啊！
王子把小美人鱼带回城堡，并给她穿上华丽的衣裳。
「真是个美丽的女孩！」城堡的人都十分称赞小美人鱼的美貌，虽然她不能说话和唱歌，但是美妙的舞姿却吸引了所有人的目光，只不过没有人知道她是忍受着剧烈的脚部疼痛，即使每跨出一步都得剧痛穿心，还是强颜欢笑取乐王子和众人。
「既然无法告诉我们你的身世，那麽就在我的城堡里住下，做我的小女儿吧！」国王和善的对小美人鱼说。
从此以後，大家便称小美人鱼「公主」，而王子也把小美人鱼当成自己的亲生妹妹一样疼爱。
「王子变心的一日便是你的死期！」小美人鱼从未忘记深海巫婆的叮咛。
只不过，她的心始终没变，他对她却从来无心。
有一天，王子带着人鱼公主来到了邻国，那是上次他落海获救的地方，王子是去与那褐发女孩会面的。
王子非常高兴地对小美人鱼说：「我的性命是被这位公主救回来的，所以我要和她结婚。」
「不对！不对！王子，是我救你的呀！」小美人鱼在心中高声喊着！旁观这段回忆的琉梨佳也紧张的握住双手。
但是王子怎麽可能听得见？
小美人鱼又用哀怜的眼光看着他，但是王子却无视她的目光，张开双手跑向前方，热烈的拥抱，亲吻，温柔微笑着等待他的那位幸运公主。
小美人鱼的心几乎要碎了！她一个人来到海边，希望能够从自小生长的深海中获得安慰，出乎意料之外却见到亲爱的姐姐们已经在那里等着她。
「我可怜的小妹妹，你受苦了。」
「和我们一起回去深海宫殿吧！父王和母后都非常想念你。」
「不要留恋那个无情无意的王子了！他不值得让你付出这麽深的感情。」
「妹妹，和我们走吧！」
面对姐姐们一声声恳切的呼唤，小美人鱼悲伤地摇头。
「为什麽不要？难道你害怕因为失去鱼尾，所以游不回去吗？不要担心，你看！」
最年长的人鱼公主伸出手，把一柄锋利的小刀塞进小美人鱼手中。
「为了救你我们一起去恳求深海巫婆，终於用头发换来这把刀子。你只要用这把刀插入他的心脏，让他的血浸染你的双腿，这样就可以破解女巫的魔法，你就可以变回人鱼了！」
也就是要杀了他！
「不行呵！」她无声的哀叹。
姐姐们着急了，一起用巨大的鱼尾拍动浪涛，鼓动潮汐把自己推上沙滩，围在小美人鱼身边。
「快放开她！」琉梨佳听见自己高声大喊。
记忆在此处重叠，琉梨佳施法跳过两人在沙滩上相遇这一段，直接翻到游艇出航，宴会结束之後。